Notre méthodologie éprouvée pour votre réussite
Nous avons développé une approche structurée qui combine analyse rigoureuse, personnalisation et accompagnement pratique. Cette méthodologie, affinée au fil des années et de centaines de consultations, vous guide pas à pas dans la compréhension et l'optimisation de votre situation patrimoniale. Chaque étape est conçue pour vous apporter de la clarté et vous permettre d'avancer sereinement vers vos objectifs financiers avec des actions concrètes et mesurables.
L'équipe à vos côtés
Des professionnels expérimentés unis par une passion commune pour la planification financière personnalisée.
Pierre Moreau
Directeur des consultations
Hevarintaloses d'expertise
Pierre accompagne nos clients dans les situations patrimoniales complexes, apportant son expertise technique et sa capacité à traduire les concepts financiers en recommandations accessibles et actionnables.
Consultations réalisées
Plus de 300 clients accompagnés
Certifications professionnelles
Diplômes en gestion patrimoniale
Élodie Bernard
Consultante senior
Spécialisations
Élodie se spécialise dans l'accompagnement des indépendants et entrepreneurs, comprenant les défis uniques liés aux revenus variables et aux besoins de protection.
Satisfaction client
Taux de recommandation de 94 pourcent
Profils accompagnés
Spécialiste indépendants et entrepreneurs
Approche collaborative
Méthode centrée sur le client
Thomas Lefebvre
Analyste financier
Compétences clés
Thomas apporte une expertise analytique pointue pour évaluer différents scénarios et modéliser l'impact de diverses stratégies sur votre situation patrimoniale à long terme.
Analyses détaillées
Modélisations complexes réalisées régulièrement
Innovation méthodologique
Développement d'outils analytiques propriétaires
Caroline Rousseau
Responsable accompagnement client
Expertises principales
Caroline coordonne le suivi de nos clients et s'assure que chaque accompagnement se déroule dans les meilleures conditions, avec une attention particulière aux besoins évolutifs.
Fidélisation client
Taux de rétention exceptionnel
Communication efficace
Réactivité et écoute reconnues
Coordination multi-services
Gestion complète parcours client
Notre processus structuré
Quatre étapes claires pour vous accompagner efficacement vers vos objectifs
Découverte et analyse
Nous débutons par un entretien approfondi pour comprendre votre situation actuelle, vos objectifs et vos préoccupations. Cette phase inclut la collecte d'informations sur votre patrimoine et l'identification de vos priorités.
Élaboration stratégique
Sur la base de l'analyse, nous développons plusieurs scénarios adaptés à votre profil. Nous évaluons les différentes approches possibles et préparons des recommandations personnalisées avec leurs implications respectives pour faciliter votre décision.
Présentation et ajustements
Nous vous présentons nos recommandations en détail lors d'une seconde consultation. Nous prenons le temps de répondre à toutes vos questions, d'affiner les stratégies selon vos retours et de finaliser votre plan d'action.
Mise en œuvre
Nous vous accompagnons dans la mise en application concrète de votre stratégie. Vous recevez un plan d'action détaillé avec les étapes à suivre, ainsi qu'un suivi régulier pour ajuster si nécessaire.
Ce qui nous distingue
Comparez notre approche avec les méthodes traditionnelles pour comprendre notre valeur ajoutée